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お客様より嬉しいご報告

「お陰様で税金100万円以上戻ってきました~!」


お客様から嬉しいご報告電話をいただきました。

このお客様は住宅購入を検討していたのですが

1歳と3歳のお子様がいて

今後の教育費や自分たちの老後資金を考えた中で

無理のない妥当な予算を知りたい

とのことで相談にいらっしゃいました。

10年~30年後さらに生涯の家計収支を見てみるために

キャッシュフロー表を作成して

問題分析と解決策のご提案を

させていただいたのですが・・・


その中で見つかったのが

〝できるのにしていない節税対策”でした!!

キャッシュフロー表を作成するときには

確定申告書や源泉徴収票などの年収証明を

ご提出いただきます。

拝見したところ

「節税できるのでは?」

と気になる点があり

早速税務署や関係各所に確認し

調査をしました。

それからお客様に税務署の連絡先と

準備していただく書類を案内し、

「金額が大きいですから必ず税務署に

行ってくださいね」とお伝えし、

コンサルタントはいったん終了。

1ヶ月程経ったところで

その後どうなったか気になり

お電話したところ

「仕事が忙しくてまだ税務署に行かれていない」

とのこと。

それからさらに1ヶ月ほど

経って連絡いただいたのが

冒頭の「税金100万円以上戻ってきました~!」

という報告でした。


このお客様の場合、

過去5年分さかのぼって税金を取り戻すことに成功。

当事務所にお支払いいただいたコンサルタント料は

10万円ほどでしたが、取り戻せた税金はおよそ110万円。


今年見つけることができなかったら

時効になっていたので、

とても喜んでいただきました。


こうした税還付のための申告漏れは

コンサルタントをさせていただいていると

時々みつかります。

今回は金額が大きかったので

本当に良かった良かった\(^-^)/