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オンライン(ZOOM)家計診断の流れ

自宅にいながら家計管理のプロと一緒にオンライン家計診断

今こそ、家計を総点検して強固な基盤をつくりませんか?



オンライン相談 一人  オンライン会議に参加する女性
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面談日時の決定
面談料のお支払い
面談の概要や持ち物などについてお伝えします。
ZOOMの操作方法などについてもご案内しますので
ご不明点はご遠慮なくお問い合わせください。
オンライン面談日時を確定させていただいた後、
代金のお支払いをお願いします

CF表に必要な書類
オンライン面談
1回目実施

◎家計のお悩み
将来の目標について
ヒアリング

◎必要資料・データ収集

◎家計診断(マクロ診断)
相談内容について具体的にお聞かせいただきます。
家計のあらゆるお悩みと
ご家族様が希望する今後のライフプラン、
優先順位について
質問させていただきます。
家計診断のプロから質問形式でお話を伺うことで
気づいていない潜在的な家計の問題点も発掘していきます。

コンサルタントに必要な資料を
スキャナー送信、画像送信など
ご希望の方法でお送りいただきます。

1回目の診断時に
一生涯の家計について
簡易的なマクロ診断を行い
提案書作成にあたって
解決すべき家計の問題点の
優先順位を整理していきます


お悩み・相談一覧
家計診断(ミクロ診断)
問題点の分析・検証

提案書作成
(診断結果・
解決策)
必要情報を収集させていただいた後、
2週間ほどお時間をいただき、
ミクロな家計診断を実施してまいります。

1)現状の家計支出を費目ごとに整理
収支バランスがとれているか、無駄がないか
類似する家族構成・世帯年収の平均との比較検証など
さまざまな分析を行います。

2)キャッシュフロー表の作成
就労所得のほか、年金や退職金の支給見込額も試算し
生涯収入を算出します。

現状の生活費を維持したまま
・住宅を購入した場合
・お子様が生まれた場合
・転職・起業した場合
などご家族様が希望する
ライフプランにそってキャッシュフロー表を作成。

また縁起でもありませんが
ご夫婦のいずれかに万一のことがあった場合の
遺族の生活についてもキャッシュフローを作成し
公的年金の支給額を考慮したうえで
現在ご加入中の保険が必要な保障にあっているか
診断します。

教育費・保険・老後資金・節税対策など
あらゆる家計の問題点を一生涯といった
長期的かつ多角的な視点で
診断し、潜在的な問題点を探ります。

平井FP事務所の家計診断ポイント
オンライン面談
2回目実施

解決策のご提案
3)問題点および解決策のご提案
住宅購入予算の算出、保険の見直し、節税対策漏れ、
その他ローンや資産運用の見直しなど、
そのご家庭の相談内容に応じた解決策をご提案します。

提案書を郵送・データ送信など
ご希望のかたちでお手元にお送りします。

オンライン面談の際は、
提案書を画面でも共有してご説明します。

さくら表紙提案書
継続フォロー
(リアル面談実施)
(ご希望者のみ)
ご自身では解決策の実行ができなかった場合、
今後も継続してコンサルタントをご希望の場合、
実際にお会いして実行支援や
継続フォローをさせていただきます。
(別途有償となります)
まずはお問合せをお問合せ・お申し込みはこちらをクリック⇒お問い合わせ