お客様が住宅ローンを借りた後、最後まで返済に困ることがないよう
最初の購入時に「正しい予算の決め方・住宅ローンの借り方」をお伝えすることが
住宅相談業務に携わるプロとしての使命です。
不動産営業→金融機関融資業務→独立系ファイナンシャルプランナー
この3社の立場をすべて経験し、
それぞれの立場で住宅ローン業務に20年超携わった講師だからこそ
分かる住宅ローン業界の問題点、
そしてあらゆるトラブルからお客様を守る総合的な提案手法を
学んでみませんか？
★１ＤＡＹ研修プログラム「住宅ローン実務研修―基礎編―」
第1部 ①ライフプランを考慮した正しい借り方・返し方
②住宅ローン業界の全体像・シェア
③住宅ローンの商品概要
④住宅ローンの申込要件と審査のチェックポイント
第2部 ①接客前におさえておきたいヒアリング手法と書類チェック方法
②接客前におさえておきたい計算問題―演習―
③融資のながれ ―金融機関提案⇒金融機関との打ち合わせ⇒申込書・必要書類回収⇒融資承認⇒契約準備⇒決済（融資実行）⇒実行後の処理まで―
第3部 ①案件別提案方法―ケーススタディー
②ロールプレイ
★２ＤＡＹ研修プログラム
「他社と差別化した顧客の信頼を勝ちとる住宅ローン提案方法」
【1日目】
はじめに 顧客から絶大な信頼を勝ちとる
FP目線での住宅ローン提案手法
第1部 ①住宅ローン業界の全体像・シェア
②住宅ローンの商品概要
③住宅ローンの申込要件と審査のチェックポイント
④不動産担保評価の仕方
第2部 ①接客前におさえておきたいヒアリング手法と書類チェック方法
②接客前におさえておきたい計算問題―演習―
③融資のながれ ―金融機関提案⇒金融機関との打ち合わせ⇒申込書・必要書類回収⇒融資承認⇒契約準備⇒決済（融資実行）⇒実行後の処理まで―
第3部 ①案件別提案方法―ケーススタディー
②ロールプレイ
【2日目】
第1部 ①ファイナンシャルプランナーにしかできない住宅ローン提案方法
②ライフプランの提案を取り入れた住宅ローン提案の仕方
③住宅購入後にかかるランニングコスト
第2部 住宅関連の各種税制度・補助金制度
①住宅ローン控除のベストな活用方法
②節税に効果的な持分の決め方
③すまい給付金
④その他住宅関連税制度
第3部 元不動産業者であり元銀行員である講師が20年間に渡り見てきた
よくあるトラブルと未然に回避するための提案テクニック
※プログラム内容は貴社の要望にお応えして適宜変更いたします。
※料金は社員様の人数・講義時間により
お見積りにて決定させていただきます。
※事前に下打ち合わせ・プレゼンテーションご希望の場合は
ご用命下さい。
企業の人事部ご担当者様・研修ご担当様向けに、1時間程度の模擬講義は無料で承ります。
模擬講義をご希望の場合はお問い合わせください。
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★２ＤＡＹ研修プログラム
※プログラム内容は貴社の要望にお応えして適宜変更いたします。
