元銀行員による住宅ローン実務研修

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お客様が住宅ローンを借りた後、最後まで返済に困ることがないよう
最初の購入時に「正しい住宅ローンの借り方」をお伝えすることが
住宅ローン業務に携わるプロとしての使命です。

不動産営業→金融機関融資業務→独立系ファイナンシャルプランナー
この3社の立場をすべて経験し、
それぞれの立場で住宅ローン業務に20年携わった講師だからこそ
分かる住宅ローン業界の問題点、
そしてあらゆるトラブルからお客様を守る総合的な提案手法を
学んでみませんか?



みんじゅう講師.jpg★1DAY研修プログラム「住宅ローン実務研修―基礎編―」 

第1部 ①住宅ローン業界の全体像・シェア
    ②住宅ローンの商品概要
    ③住宅ローンの申込要件と審査のチェックポイント

第2部 ①接客前におさえておきたいヒアリング手法と書類チェック方法
    ②接客前におさえておきたい計算問題―演習―
    ③融資のながれ ―金融機関提案⇒金融機関との打ち合わせ⇒申込書・必要書類回収⇒融資承認⇒契約準備⇒決済(融資実行)⇒実行後の処理まで―

第3部 ①案件別提案方法―ケーススタディー
    ②ロールプレイ

   



016.jpg★2DAY研修プログラム
「他社と差別化した顧客の信頼を勝ちとる住宅ローン提案方法」

【1日目】
はじめに 顧客の信頼を勝ちとる住宅ローンの提案方法
     米国のモーゲージプランナーに習う住宅ローン提案のあり方

第1部 ①住宅ローン業界の全体像・シェア
    ②住宅ローンの商品概要
    ③住宅ローンの申込要件と審査のチェックポイント

第2部 ①接客前におさえておきたいヒアリング手法と書類チェック方法
    ②接客前におさえておきたい計算問題―演習―
    ③融資のながれ ―金融機関提案⇒金融機関との打ち合わせ⇒申込書・必要書類回収⇒融資承認⇒契約準備⇒決済(融資実行)⇒実行後の処理まで―

第3部 ①案件別提案方法―ケーススタディー
    ②ロールプレイ

【2日目】

第1部 ①ファイナンシャルプランナーにしかできない住宅ローン提案方法
    ②ライフプランの提案を取り入れた住宅ローン提案の仕方
    ③住宅購入後にかかるランニングコスト

第2部 住宅関連の各種税制度・補助金制度
    ①住宅ローン控除のベストな活用方法
    ②節税に効果的な持分の決め方
    ③すまい給付金
    ④その他住宅関連税制度

第3部 元不動産業者であり元銀行員である講師が20年間に渡り見てきた
    よくあるトラブルと未然に回避するための提案テクニック
   



DSC_0028.jpg※プログラム内容は貴社の要望にお応えして適宜変更いたします。

※料金は社員様の人数・講義時間により
 お見積りにて決定させていただきます。

※事前に下打ち合わせ・プレゼンテーションご希望の場合は
 ご用命下さい。
企業の人事部ご担当者様・研修ご担当様向けに、1時間程度の模擬講義は無料で承ります。
模擬講義をご希望の場合はお問い合わせください。


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