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キャッシュフロー表作成に必要な書類

【キャッシュフロー表作成に必要な書類】

※無理なくご準備いただける範囲で結構です。

□直近の源泉徴収票(確定申告者は確定申告書の控え)

□直近の住民税課税決定通知書

□会社経営者は決算書直近3期分

□直近の給与明細・賞与明細

□家計簿(つけていれば)

□現在の預貯金残高がわかるメモ(口頭でも可)

□ご加入中の保険ずべての保険証券

□ねんきん定期便

□退職金規定

□購入予定の不動産の資料(決まっていれば)
(パンフレット、販売図面、重要事項説明書、管理規約、長期修繕計画案など)

□将来希望するライフプラン(口頭で伺います)

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